發(fā)布日期：2017-10-13

 

談到養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，幾乎所有的行業(yè)觀察者都會(huì)提到老齡化社會(huì)這一趨勢，誠然，我國人口結(jié)構(gòu)的變化是當(dāng)下養(yǎng)老需求不斷增長的重要因素之一，但是動(dòng)脈網(wǎng)首先想在這里分享另一個(gè)有趣的觀點(diǎn)——高儲(chǔ)蓄率為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了保障。

根據(jù)華融證券的研究表明，老齡化帶來的換擋機(jī)會(huì)，暫緩了就業(yè)壓力，同時(shí)中國老年人高儲(chǔ)蓄性也為消費(fèi)服務(wù)升級提供了資金，生活服務(wù)性消費(fèi)增加，在一定程度上為“消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級”貢獻(xiàn)力量。

截止到2016年10月份，中國的居民存款余額已經(jīng)達(dá)到了59.59萬億元之多，2016世界儲(chǔ)蓄排行出爐后，數(shù)據(jù)顯示中國居民儲(chǔ)蓄率全世界排名第三。也就是說，就這個(gè)意義而言，養(yǎng)老服務(wù)可以算得上是一種“消費(fèi)升級”。

 

我國居民高儲(chǔ)蓄率原因分析（來源：華融證券）

按照我國目前的養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀，重資產(chǎn)養(yǎng)老中，社會(huì)福利院、養(yǎng)老院、老年公寓、敬老院等各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)4萬多個(gè)，床位390多萬張，根據(jù)民政部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，4萬多家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中，公立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)占72%，具有絕對的優(yōu)勢。

按照國外養(yǎng)老市場發(fā)展情況來看，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場呈橄欖型，高端占比10%，中端市場占比80%，低端市場占比為10%左右。按照這個(gè)結(jié)構(gòu)的話，目前我國養(yǎng)老市場還遠(yuǎn)未發(fā)展，未來發(fā)展方向是民營養(yǎng)老院等機(jī)構(gòu)占比為80%，公立機(jī)構(gòu)占比20%，民營機(jī)構(gòu)發(fā)展空間巨大。

從公立機(jī)構(gòu)以服務(wù)為主轉(zhuǎn)向民營資本參與創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)規(guī)模，養(yǎng)老的風(fēng)向正在逐漸轉(zhuǎn)變。2015年以來，養(yǎng)老政策頻出，養(yǎng)老在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略地位在短短兩年間發(fā)生了極大的變化。

“十三五”規(guī)劃明確提出，要建設(shè)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合。

2016年10月25日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》。作為我國未來15年推進(jìn)健康中國建設(shè)的行動(dòng)綱要，其中特別強(qiáng)調(diào)發(fā)展推進(jìn)老年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，將服務(wù)延伸至社區(qū)、家庭。在國家政策的引導(dǎo)和激勵(lì)下，養(yǎng)老正在成為未來健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長極。

動(dòng)脈網(wǎng)針對近年來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)涉及到的相關(guān)政策進(jìn)行了梳理，并通過分析總結(jié)，以期將目前的政策概況較為清晰地呈現(xiàn)，為讀者提供借鑒。

2015年-2017年養(yǎng)老相關(guān)政策分析

（*根據(jù)盤點(diǎn)范圍，關(guān)于PPP養(yǎng)老、養(yǎng)老地產(chǎn)等重資產(chǎn)政策不在此列，表格較長[共40條]，后文附有詳細(xì)分析）

 

政策匯總

時(shí)間線：2015-2017，從轉(zhuǎn)向市場到逐個(gè)擊破

 

各年份出臺(tái)政策數(shù)量

觀察近幾年出臺(tái)的養(yǎng)老政策，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)突出的特點(diǎn)，那就是政策本身在轉(zhuǎn)型，過去的政策導(dǎo)向更多的是社會(huì)政策，直接服務(wù)老人，從2015開始，政策開始轉(zhuǎn)向扶持產(chǎn)業(yè)、扶持市場轉(zhuǎn)型。如長期護(hù)理險(xiǎn)試點(diǎn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、金融介入等等，都是在扶持市場。養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的質(zhì)量問題，全面放開養(yǎng)老服務(wù)業(yè)市場、一二三產(chǎn)業(yè)融合、促進(jìn)新農(nóng)村相關(guān)融合發(fā)展的意見等等，都提升到國家層面。

而2016年是我國養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策出臺(tái)最多、最豐富的一年，據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，中央政策層面出臺(tái)19項(xiàng)，遠(yuǎn)超2015年及2017年的數(shù)量，政策設(shè)計(jì)比較密集，且市場作用日益凸顯。

此外，2016年，習(xí)總書記直接批示和講話中包含有關(guān)養(yǎng)老的內(nèi)容的次數(shù)達(dá)到4次，是最多的一年。這些政策影響了2016年、2017年，甚至是2018年的資本動(dòng)向、產(chǎn)業(yè)走向和未來供給側(cè)改革的方向。

在文章中列出的政策之外，各省市也以國家出臺(tái)的各項(xiàng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的要求為基礎(chǔ)，根據(jù)本地養(yǎng)老的實(shí)際需求、市場特點(diǎn)等情況，制定出相應(yīng)的實(shí)施文件。

如2017年2月國務(wù)院等十三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的通知》后，湖南省發(fā)改委、民政廳等13部門在8月隨即出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的實(shí)施意見》，從簡放政權(quán)、強(qiáng)化監(jiān)督等方面破除養(yǎng)老服務(wù)業(yè)瓶頸。此外，9月份，杭州市民政局等11部門也發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革工作的通知》。

從中央落實(shí)到各省各市，從這個(gè)角度觀察，2017年是養(yǎng)老政策的集中落地年。且2017 年，隨著互聯(lián)網(wǎng)在老年人生活領(lǐng)域的滲透和發(fā)展，老年人的生活方式和支出結(jié)構(gòu)將發(fā)生新的變化，智慧養(yǎng)老、旅居養(yǎng)老等養(yǎng)老領(lǐng)域的新方式出現(xiàn)在大眾眼前。

發(fā)文部門：國務(wù)院主導(dǎo)、涉及發(fā)文部門逐漸增多

從近三年的政策來看，其效應(yīng)是綜合性的，從單個(gè)部門到組合發(fā)力，這是前幾年的養(yǎng)老政策中較少出現(xiàn)的現(xiàn)象，在上述40條政策中，涉及到多部委聯(lián)合發(fā)文的達(dá)15條，養(yǎng)老不僅涉及到民政一個(gè)部門，還有財(cái)政、稅收、發(fā)改、銀行、衛(wèi)計(jì)、人社、住建、教育、商務(wù)等等。

聯(lián)合發(fā)文涉及部門數(shù)統(tǒng)計(jì)

出現(xiàn)次數(shù)排名前5的發(fā)文部門統(tǒng)計(jì)

（*涉及聯(lián)合發(fā)文，部門有多次出現(xiàn)情況）

其中《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》與《關(guān)于開展智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知》此類在某一領(lǐng)域從宏觀到定點(diǎn)推動(dòng)、多個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)力的也可以叫政策的“套餐”。

除了在數(shù)量上的最多聯(lián)合發(fā)文達(dá)到13個(gè)相關(guān)部委單位。最典型的宏觀規(guī)劃綱要出臺(tái)，如《健康中國2030綱要》、《商務(wù)部發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《十三五社會(huì)服務(wù)兜底工程實(shí)施方案》等也涉及到商務(wù)部、發(fā)改委等除衛(wèi)計(jì)委、國務(wù)院等直接管理部門的宏觀規(guī)劃目標(biāo)制定，在這些宏觀規(guī)劃中，養(yǎng)老都在核心發(fā)展目標(biāo)之列。

政策制定不僅涉及單一產(chǎn)業(yè)，更多的是部門合作、區(qū)域合作，涉及整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的協(xié)調(diào)、全面發(fā)展，有的甚至涉及到文化事業(yè)的發(fā)展。2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費(fèi)的意見》之中就涵蓋了旅游、文化、養(yǎng)老等多個(gè)領(lǐng)域的內(nèi)容。

政策涉及細(xì)分領(lǐng)域

在本次盤點(diǎn)中，除政策涉及最多的宏觀規(guī)劃類外，其余養(yǎng)老細(xì)分領(lǐng)域共四個(gè)，均是偏輕資產(chǎn)類型，重資投建或建設(shè)周期長的養(yǎng)老地產(chǎn)、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、PPP項(xiàng)目不包含在此之列。

養(yǎng)老政策領(lǐng)域分類統(tǒng)計(jì)

如果說2011-2014年我國養(yǎng)老政策處于初步具備總綱式政策階段，政策導(dǎo)向以合理布局市場，激發(fā)企業(yè)活力為主，建設(shè)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系成為主線。那么，2015年至今的導(dǎo)向則是養(yǎng)老進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域車道且正式落地的階段。但由于國內(nèi)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的盈利模式尚在摸索之中，重資產(chǎn)養(yǎng)老準(zhǔn)入門檻高，類似建立養(yǎng)老院、養(yǎng)老地產(chǎn)等項(xiàng)目的資金要求是許多中小企業(yè)無法企及的。

在上述涉及輕資產(chǎn)養(yǎng)老的政策中，主要涉及4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：居家養(yǎng)老/社區(qū)養(yǎng)老、養(yǎng)老金融、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合以及智慧養(yǎng)老。從數(shù)量上來看，涉及養(yǎng)老金融的政策最多，居家養(yǎng)老/社區(qū)養(yǎng)老相對而言較少出臺(tái)直接的指導(dǎo)文件。

但實(shí)際上，就筆者的觀察，部分宏觀規(guī)劃或涉及到醫(yī)養(yǎng)結(jié)合及康復(fù)護(hù)理，甚至包括長期護(hù)理險(xiǎn)在內(nèi)的政策，多是提倡居家及社區(qū)此類小規(guī)模、輕量化的養(yǎng)老場景，如《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中就著重強(qiáng)調(diào)推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)延伸至社區(qū)、家庭；《商務(wù)部第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中也提到養(yǎng)老服務(wù)將從深度便利化、行業(yè)融合、大眾化社區(qū)綜合服務(wù)等五方面著重發(fā)力；《關(guān)于印發(fā)“十三五”社會(huì)服務(wù)兜底工程實(shí)施方案的通知》明確將大部分的城市社區(qū)建立符合標(biāo)準(zhǔn)的日間照料機(jī)構(gòu)作為“十三五”社會(huì)服務(wù)兜底工程的目標(biāo)之一。因此，從這一維度來看，居家/社區(qū)養(yǎng)老方式是目前出現(xiàn)最多的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

各年份政策趨勢解讀

2015年

重要政策：《關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》、《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)意見》

關(guān)鍵詞：民營資本準(zhǔn)入、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

核心解讀：養(yǎng)老服務(wù)投融資機(jī)制創(chuàng)新、加大金融支持力度，拓寬養(yǎng)老服務(wù)業(yè)投融資的渠道，滿足養(yǎng)老機(jī)構(gòu)信貸的需求，體現(xiàn)了國家對民營資本參與養(yǎng)老事業(yè)的支持。

過去傳統(tǒng)的事業(yè)單位都不能貸款，民辦非企業(yè)單位如：民辦養(yǎng)老院、殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)等基于服務(wù)的組織均被劃分到非政府組織（NGO）范圍內(nèi)，輕資產(chǎn)養(yǎng)老發(fā)展同樣存在較大難度很大，社會(huì)資本要發(fā)展，民營資本準(zhǔn)入的放開勢在必行。

此外，由于床位的緊缺，醫(yī)療護(hù)理問題仍任重道遠(yuǎn)，甚至有的老年人為滿足自身醫(yī)療需求而在醫(yī)院“壓床養(yǎng)老”，占用醫(yī)療資源而形成負(fù)擔(dān)。2015年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)意見》，要求全面部署進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，到2020年符合國情的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合體制與政策法律基本建立，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本形成。

這一政策直接而明確的強(qiáng)調(diào)了“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式的重要性，同時(shí)也預(yù)示著下一步將出臺(tái)相關(guān)法律細(xì)則與具體實(shí)施制度。實(shí)際上，包括社區(qū)養(yǎng)老、居家護(hù)理、智慧養(yǎng)老在內(nèi)的許多領(lǐng)域都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合。

2016年

重要政策：《民政的事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》

關(guān)鍵詞：保基本、建制度

核心解讀：2016年，國家和各省市都高度重視養(yǎng)老工作，國家層面出臺(tái)的宏觀規(guī)劃基本都在這一年，其原因在于2016年是“十三五”的開局之年，因此規(guī)劃性文件首先提出下一個(gè)五年各項(xiàng)工作的發(fā)展目標(biāo)。

此外，各省市還相繼發(fā)布了政策的落實(shí)細(xì)則，不斷完善我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)扶持政策，以適應(yīng)老年人群體持續(xù)增長的養(yǎng)老需求。國務(wù)院辦公廳和中央政府相關(guān)部委將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，相繼發(fā)布《關(guān)于金融支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于做好醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)機(jī)構(gòu)許可工作的通知》、《關(guān)于開展長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等文件，這些相關(guān)部委的文件和聯(lián)合發(fā)文構(gòu)成了養(yǎng)老服務(wù)業(yè)中最直接的，帶有指導(dǎo)和趨勢性的政策。

這一年，政策涉及層面包括但不限于金融支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策、服務(wù)機(jī)構(gòu)的許可、長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)、老年消費(fèi)市場、民營資本介入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、中央財(cái)政支持居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老、整合改造閑置社會(huì)資源發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)、全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量、旅游文化體育健康養(yǎng)老教育培訓(xùn)等領(lǐng)域消費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服等。

19項(xiàng)政策直接或間接地涉及到直接養(yǎng)老服務(wù)政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，構(gòu)成中國養(yǎng)老頂層設(shè)計(jì)的重要組成部分。2016年的政策是綜合性的，不僅形成“組合拳”，其深度和廣度也是之前出臺(tái)的政策所不具備的。因此，2016年也是養(yǎng)老政策集中爆發(fā)和組合發(fā)力的一年，這是一個(gè)顯著的變化。

2017年至今

重要政策：《關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)放管服改革的通知》、《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》、《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》

關(guān)鍵詞： “放管服”、智慧養(yǎng)老

核心解讀：“放管服”是指簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，要求養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加大“放”的力度，強(qiáng)化“管”的能力，提高“服”的水平。根據(jù)中國社科院研究員唐鈞的觀點(diǎn)，為了加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展，要將以往“門檻式管理”和后來的“問責(zé)式管理”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;過程式管理”。放管服的改革，是把管理的重心轉(zhuǎn)移到養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營的過程管理上來。

而國家對于智慧養(yǎng)老的規(guī)劃，完全是搭上大數(shù)據(jù)和信息化的快車，以期實(shí)現(xiàn)高效高質(zhì)的養(yǎng)老管理。要求到2020年基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系。此舉有利于推動(dòng)健康管理、居家養(yǎng)老等智慧健康養(yǎng)老服務(wù)基本普及，顯著提升智慧健康養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量效率。同時(shí)，制定智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，有利于提升信息安全保障能力。

戰(zhàn)略方向：2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，在李克強(qiáng)總理的《政府工作報(bào)告》中，有6次講到養(yǎng)老。養(yǎng)老床位整體不足和現(xiàn)有床位大量閑置，是嚴(yán)重的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡，故養(yǎng)老領(lǐng)域的供給側(cè)改革將是2017年養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的重要方向。

養(yǎng)老政策凸顯三大共性

縱觀近三年的養(yǎng)老政策，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，雖然政策在變，但在其導(dǎo)向及背后仍然有著許多共通的屬性：

推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)準(zhǔn)入門檻降低

為了改變我國公立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)占據(jù)主要市場的現(xiàn)狀，包括民營資本準(zhǔn)入、審批制度簡化等降低養(yǎng)老門檻的政策不斷出現(xiàn)。在動(dòng)脈網(wǎng)整理的40條與養(yǎng)老相關(guān)政策的各個(gè)層面，有14條涉及了提出鼓勵(lì)民間資本參與、降低準(zhǔn)入門檻、簡化審批流程等利于直接或間接鼓勵(lì)民間資本投入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的政策。

其中，2015年由民政部、發(fā)改委、教育部等十部委頒布的《關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》中就明確提出鼓勵(lì)民間資本參與居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體舉措。這是一條最直接的促進(jìn)民營資本準(zhǔn)入的政策。為了平衡公立機(jī)構(gòu)在養(yǎng)老中“一家獨(dú)大”的現(xiàn)狀，包括鼓勵(lì)民間資本參與、PPP合作模式參與等投資方式正在逐步推進(jìn)。

強(qiáng)化市場屬性

如果把老齡產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)服務(wù)業(yè)，更多的需要市場杠桿的作用。2.3億老人各種各樣的衣食住行的需求，本身就是一個(gè)巨大的需求市場。此前，政府在養(yǎng)老中，扮演的更多是是計(jì)劃的角色，甚至是提供養(yǎng)老服務(wù)的主角，超過90%的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)為公立機(jī)構(gòu)，政府每年提供的補(bǔ)貼，財(cái)政的作用巨大，但是隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的日益升級，包括開頭提到的居民儲(chǔ)蓄率的提高，僅靠公共服務(wù)顯然無法滿足巨大的養(yǎng)老需求。

全靠政府的調(diào)節(jié)，將倒退回計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思維。因此，在當(dāng)前的情況下，政府需要做的是更多的發(fā)揮市場的優(yōu)勢，其主要導(dǎo)向是保障老年人的基本生活、基本醫(yī)療、基本照護(hù)，并建立社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系。

在養(yǎng)老體系中，發(fā)揮市場的作用，不光是依靠政府補(bǔ)貼，而要將養(yǎng)老作為一種服務(wù)、一種消費(fèi)。政府在轉(zhuǎn)型，養(yǎng)老的風(fēng)向也將改變，因此，現(xiàn)在政策強(qiáng)調(diào)的提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，實(shí)際上是轉(zhuǎn)變到了幕后，更多的是發(fā)揮監(jiān)管市場、培育和扶持市場、引導(dǎo)市場的作用。

養(yǎng)老服務(wù)業(yè)成為主流

隨著醫(yī)療服務(wù)改革政策的逐步實(shí)施，養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)成為養(yǎng)老領(lǐng)域的潛力股，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受迫切需求和政策鼓勵(lì)雙向驅(qū)動(dòng)，將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。

此前，民政部培訓(xùn)中心、民政政策理論研究所所長/教授成海軍曾發(fā)表過這樣的觀點(diǎn)，以前“十二五”的政策都投向了機(jī)構(gòu)，在機(jī)構(gòu)更多的是補(bǔ)建設(shè)，就是補(bǔ)磚頭、補(bǔ)床頭、補(bǔ)人頭。因?yàn)橹贫C(jī)構(gòu)政策是立竿見影的，能看得見的。

“十三五”到來后，居家養(yǎng)老服務(wù)和培育居家養(yǎng)老服務(wù)市場和產(chǎn)業(yè)趨勢開始變暖、升溫，由于中國傳統(tǒng)文化和國情影響，中國最大多數(shù)的老年人還是在居家養(yǎng)老。而實(shí)際上，主流國家的養(yǎng)老方式大多也都是居家養(yǎng)老。因此，就目前的政策主線來看，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，具體實(shí)施居家養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的服務(wù)成為了主流。

養(yǎng)老領(lǐng)域三大產(chǎn)業(yè)瓶頸

三大瓶頸

資本進(jìn)入障礙

民間有大量資本希望進(jìn)入養(yǎng)老行業(yè)，但很多有意者仍望而卻步。其根本原因包括兩部分：一是我國目前還沒有類似于醫(yī)療保險(xiǎn)的全民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。二是我國各級各地政府短期內(nèi)很難像歐、日那樣從設(shè)立伊始即對民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行大幅資金扶持，民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)從拿地、開業(yè)到日常運(yùn)營都將面臨不少困難。

此外，國家民政部養(yǎng)老服務(wù)業(yè)專家委員會(huì)委員、養(yǎng)老行業(yè)專家烏丹星提出，投資的進(jìn)入和退出機(jī)制不清楚，導(dǎo)致企業(yè)猶豫、觀望。在審核機(jī)制上，投入的資金受到政策和機(jī)制的制約，如果金融市場不開放，資本也不會(huì)愿意進(jìn)入。

缺乏成熟的盈利模式

盈利模式問題是長期困擾養(yǎng)老企業(yè)的一大因素，前期投入大、回收慢是養(yǎng)老投資的突出特點(diǎn)。因此，市場上做養(yǎng)老健康的企業(yè)多在虧損，缺乏成熟的盈利模式。包括申辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)或提供養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè)，審批流程相對復(fù)雜，需要提供可行性報(bào)告研究、固定場所、資金來源、環(huán)評等證明材料，同時(shí)涉及國家和地方的民政、工商、稅務(wù)等部門。

專業(yè)人才缺乏

隨著人們法律意識(shí)的增強(qiáng)和服務(wù)的升級，粗放式醫(yī)療護(hù)理已經(jīng)不適合當(dāng)下我國養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展，在許多養(yǎng)老領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者眼中，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制是首要的任務(wù)，此前，有養(yǎng)老領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者曾對記者表示：“涉及到人對人的服務(wù)，容易出現(xiàn)不可控的，重要的還是專業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)化流程的建立。”

而我國養(yǎng)老人才正面臨“學(xué)歷和素質(zhì)較低”、“正規(guī)化水平較低”、“薪酬待遇較低”、“社會(huì)地位較低”的所謂四低現(xiàn)狀，護(hù)理人員總量與老齡社會(huì)需求量相差甚大，缺口至少數(shù)百萬人，農(nóng)村和基層護(hù)理人員短缺更為嚴(yán)重。

政策是否能夠解決問題？

公共政策的有效性往往并不取決于決策者的良好意愿。現(xiàn)實(shí)表明，社會(huì)對養(yǎng)老政策的敏感性沒有預(yù)期得高，政策性利好在成熟服務(wù)體系尚未建立時(shí)沒有得到有效回應(yīng)。

對于許多咨詢政策的創(chuàng)業(yè)者而言，他們想看到的不僅僅是趨勢，更多的還是直接的指導(dǎo)和舉措，或者涉及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的具體條款，包括規(guī)范措施的實(shí)施。政策在體現(xiàn)導(dǎo)向、體現(xiàn)政府決心的同時(shí)，主要的還是承擔(dān)解決問題的作用，那么，目前的養(yǎng)老政策是否能夠完全解決其存在的瓶頸，答案并不如我們想象的那么樂觀。

①針對資本進(jìn)入障礙問題

2016年10月，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過了《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》，要求降低準(zhǔn)入門檻，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)。三天后，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)的政策措施，要求消除制約養(yǎng)老、教育、體育等消費(fèi)的體制機(jī)制障礙。

目前，針對養(yǎng)老門檻降低，鼓勵(lì)民營資本進(jìn)入，簡化審批流程等方向的政策出臺(tái)較為頻繁，主要是為了激發(fā)市場活力，發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，促進(jìn)養(yǎng)老市場繁榮。

同時(shí)，PPP項(xiàng)目在近年的集中發(fā)展，也為養(yǎng)老領(lǐng)域資金進(jìn)入方式的多元化添了一份力。因此，也有這樣一種觀點(diǎn)：近年來，養(yǎng)老市場迎來了“春天”。

②針對盈利模式問題

中國還沒有形成一個(gè)具有規(guī)模的養(yǎng)老服務(wù)市場。一種市場的形成，先有需求才會(huì)產(chǎn)生供給，需求和供給在價(jià)格機(jī)制的作用下，在趨向均衡的過程中實(shí)現(xiàn)市場的資源配置。而養(yǎng)老服務(wù)作為以“服務(wù)”為產(chǎn)品的市場，顯然還處在發(fā)育過程中。

一方面，潛在買方的支付能力有限，另一方面不得不買的剛性服務(wù)又缺乏供給，而僅有的供給又超出了一般人的支付能力。在這種情況下，一般性刺激供給的政策往往難以奏效。

中國現(xiàn)階段，老年人及其子女真正關(guān)心的養(yǎng)老服務(wù)是護(hù)理、照料性服務(wù)，而且需求剛性較強(qiáng)，因此現(xiàn)階段的政策更多地朝向居家養(yǎng)老和護(hù)理等方面，在突出供給引導(dǎo)的同時(shí)，注重增強(qiáng)老年人的購買力。

③針對人才問題

筆者注意到，相關(guān)部委近期發(fā)布的多個(gè)文件里幾乎沒有涉及扶持民辦養(yǎng)老服務(wù)人才培訓(xùn)、教育事業(yè)的。這顯然是政策缺失。而沒有大量的養(yǎng)老人才的正規(guī)化培訓(xùn)、教育，就不可能從根本上改變“四低現(xiàn)狀”，而養(yǎng)老事業(yè)也很難有大的發(fā)展。在此問題上，政府的力量畢竟有限，必須依靠社會(huì)。長期以來，民間雖有大量培養(yǎng)養(yǎng)老人才方面的能人，卻苦于沒有好的平臺(tái)最終另擇他業(yè)。

目前，各級各地政府雖已意識(shí)到扶持民辦養(yǎng)老服務(wù)的重要性，但尚未對民辦養(yǎng)老人才培養(yǎng)、教育事業(yè)發(fā)展的重要性引起足夠重視。這是一個(gè)缺失，卻也是一個(gè)機(jī)會(huì)，只是目前沒有成熟的體系出現(xiàn)，今后可以借鑒養(yǎng)老服務(wù)購買機(jī)制，嘗試購買民辦養(yǎng)老人才培訓(xùn)、教育的服務(wù)。

可能的細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)分析

物理學(xué)上有一個(gè)定律叫做帕斯卡定律，原指物理的壓強(qiáng)公式，壓強(qiáng)=壓力/面積單位，也就是說在小切口上施以最達(dá)的壓力、最大的資源、最大的投入就能得到最大的壓強(qiáng)。當(dāng)壓強(qiáng)達(dá)到臨界狀態(tài)的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生爆破，叫做臨界爆破點(diǎn)。愛奇藝總監(jiān)龔宇把這一理論叫做“爆款帕斯卡定律”，并做出闡釋——所有的爆款都誕生在從未被關(guān)注到的創(chuàng)新領(lǐng)域。

在越小的垂直門類，給予越大的資源和壓力，才能產(chǎn)生更大的壓強(qiáng)，達(dá)到一個(gè)臨界點(diǎn)，便產(chǎn)生爆破。這一點(diǎn)，也普遍適用于養(yǎng)老或任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)下的細(xì)分領(lǐng)域。換言之，做養(yǎng)老也不能過于“全面發(fā)展”。

縱觀2015至今的養(yǎng)老政策，在一些新出現(xiàn)的領(lǐng)域和現(xiàn)有養(yǎng)老服務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，將有可能成為下一階段養(yǎng)老發(fā)展的“爆款”領(lǐng)域：

1智慧養(yǎng)老

隨著國家一系列智慧養(yǎng)老的行動(dòng)計(jì)劃出臺(tái)和試點(diǎn)計(jì)劃集中落地，智慧養(yǎng)老的成果將成為線下養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)提供輔助型服務(wù)必不可缺的工具。

行動(dòng)計(jì)劃指出，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能硬件等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品形成的智慧健康養(yǎng)老生態(tài)，能夠?qū)崿F(xiàn)個(gè)人、家庭、社區(qū)、機(jī)構(gòu)與健康養(yǎng)老資源的有效對接和優(yōu)化配置，推動(dòng)健康養(yǎng)老服務(wù)智慧化升級，提升健康養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量效率水平。

在《關(guān)于新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)人工智能技術(shù)對養(yǎng)老的輔助作用后，發(fā)展便捷高效的智能健康和養(yǎng)老服務(wù)成為新型養(yǎng)老企業(yè)、特別是互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)老企業(yè)的目標(biāo)。

目前提出的智慧養(yǎng)老產(chǎn)品包括幾個(gè)大類：

· 健康管理類可穿戴設(shè)備重點(diǎn)：健康手環(huán)、健康腕表、可穿戴監(jiān)護(hù)設(shè)備。強(qiáng)調(diào)血壓、血糖、血氧、心電等健康狀態(tài)信息的連續(xù)監(jiān)測和管理預(yù)警。

· 便攜式健康監(jiān)測設(shè)備重點(diǎn)：家庭、家庭醫(yī)生、社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的集成式、分立式智能健康監(jiān)測應(yīng)用工具包。強(qiáng)調(diào)家庭和移動(dòng)場景中實(shí)時(shí)監(jiān)測各項(xiàng)生理指標(biāo)，進(jìn)行遠(yuǎn)程健康管理。

· 自助式健康檢測設(shè)備重點(diǎn)：用于社區(qū)機(jī)構(gòu)、公共場所的自助式智能健康檢測設(shè)備。強(qiáng)調(diào)便利基礎(chǔ)健康狀態(tài)檢測實(shí)現(xiàn)隨時(shí)、隨地、自助，提升用戶自我健康管理能力。

· 智能養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備重點(diǎn)：家庭養(yǎng)老及機(jī)構(gòu)養(yǎng)老中的智能輪椅、監(jiān)護(hù)床等智能監(jiān)測、康復(fù)、看護(hù)設(shè)備，及預(yù)防老年癡呆癥患者走失的高精度室內(nèi)外定位終端。強(qiáng)調(diào)提高用戶自主養(yǎng)老、自主管理的能力，提升社會(huì)和家庭養(yǎng)老資源的使用效率。

· 家庭服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)：具家居作業(yè)、情感陪護(hù)、娛樂休閑、殘障輔助、安防監(jiān)控等功能的智能服務(wù)型機(jī)器人，強(qiáng)調(diào)以現(xiàn)代家庭生活?yuàn)蕵诽岣呃夏耆松钯|(zhì)量。

· 健康養(yǎng)老數(shù)據(jù)管理與服務(wù)系統(tǒng)：運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)手段推進(jìn)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用系統(tǒng)集成，對接各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)及養(yǎng)老服務(wù)資源；發(fā)展健康養(yǎng)老數(shù)據(jù)管理和智能分析系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)健康養(yǎng)老大數(shù)據(jù)的智能判讀、分析和處理。

隨著養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的日漸提升，目前養(yǎng)老APP、可穿戴設(shè)備、以及針對日間照料機(jī)構(gòu)的健康養(yǎng)老數(shù)據(jù)管理與服務(wù)系統(tǒng)、智能養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備、POCT設(shè)備等將構(gòu)成智慧養(yǎng)老產(chǎn)品領(lǐng)域巨大的需求端。

2社區(qū)/居家養(yǎng)老

“中國人的家庭觀念特別強(qiáng)，這樣的文化傳統(tǒng)和現(xiàn)實(shí)國情決定了，愿意在機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的還是少數(shù)，絕大多數(shù)要靠家庭養(yǎng)老與社區(qū)養(yǎng)老相結(jié)合。”全國人大內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)委員李江認(rèn)為，解決“中國式養(yǎng)老”難題，必須有中國式解決方案。“4-2-1”結(jié)構(gòu)的家庭逐漸增多，傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老模式受到了極大沖擊，難以繼續(xù)應(yīng)對巨大的養(yǎng)老壓力，老年人對社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的需求與日俱增。

2015年，國務(wù)院接連發(fā)文推進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老結(jié)合和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，十三五規(guī)劃著重在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)方面。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的新業(yè)態(tài)，首次出現(xiàn)是在《政府工作報(bào)告》中，專門加了“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的業(yè)態(tài)”。目前，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的三種消費(fèi)形式表現(xiàn)為：以養(yǎng)為主-持續(xù)照料模式；以養(yǎng)為主-健康療養(yǎng)模式；以養(yǎng)為主-健康親情社區(qū)模式。因此，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合實(shí)際與以居家養(yǎng)老/社區(qū)養(yǎng)老的養(yǎng)老模式有著密不可分的關(guān)系。

在動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的40條政策中，有6條直接針對居家/社區(qū)養(yǎng)老細(xì)分領(lǐng)域的政策，有6條間接針提出提倡以居家養(yǎng)老為主要養(yǎng)老模式的政策，老年人在家里養(yǎng)老的需求再加上政策助推，未來三年社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)供給和需求將迎來爆發(fā)式增長。

此前動(dòng)脈網(wǎng)在盤點(diǎn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀時(shí)曾指出：社區(qū)托養(yǎng)的模式，即日間照料中心、長者照護(hù)之家等“家門口”的養(yǎng)老，可以為老年人提供生活照料、康復(fù)理療、精神慰藉和緊急救助等基礎(chǔ)服務(wù)，以及娛樂、教育、交友等附加服務(wù)。隨著老年托養(yǎng)逐漸向市場化發(fā)展，出現(xiàn)了多種形式的模式探索——通過PPP的形式進(jìn)行公私合營、政府投資出租、私人建設(shè)社區(qū)運(yùn)營等。其中政府的運(yùn)營補(bǔ)貼支持，或低價(jià)甚至免費(fèi)提供場地，讓運(yùn)營方資產(chǎn)更“輕”。在對老年人需求的持續(xù)探索下，結(jié)合上門服務(wù)、老年互助、多種服務(wù)平臺(tái)化運(yùn)營等資源盤活的方式，社區(qū)托養(yǎng)逐漸告別從前“不賺錢”的定式思維。（詳見《醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)：2021年破萬億，這個(gè)“藍(lán)海”亦“苦海”的機(jī)會(huì)在哪里？》）

街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)診所等作為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，與就近的社區(qū)托養(yǎng)機(jī)構(gòu)可形成天然的聯(lián)合，開展如專家到社區(qū)、老年人綠色就診通道等多種形式的合作。反之，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也開設(shè)社區(qū)托養(yǎng)點(diǎn)。如此合作，社區(qū)老年托養(yǎng)獲得了專業(yè)醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)也有利于整合、優(yōu)化社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源，提升床位周轉(zhuǎn)率。

同時(shí)，在長期護(hù)理險(xiǎn)制度完善后，針對失能、半失能老人的護(hù)理型服務(wù)資源的需求將隨即增加，小型化、連鎖化、專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)、社區(qū)嵌入式小微機(jī)構(gòu)或?qū)⒊蔀榻窈箴B(yǎng)老的主流形式?，F(xiàn)在可見的路徑是：服務(wù)社區(qū)剛需老年群體，加之專業(yè)化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過品牌實(shí)施連鎖化。

3養(yǎng)老金融

從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)看，金融財(cái)政政策在支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展、服務(wù)個(gè)人養(yǎng)老方面的作用十分明顯，比如日本的介護(hù)保險(xiǎn)（LTCI）、美國的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)和住房反按揭貸款等。我國在養(yǎng)老金融政策落實(shí)中或仍亟須相關(guān)法律和政策予以配套支持，后期相關(guān)政策落地，將促進(jìn)養(yǎng)老金融進(jìn)一步發(fā)展。

關(guān)于商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，在中國它的密度和深度和發(fā)達(dá)國家相比都有很大的差距，作為世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，這種差距有待于縮小，在縮小的過程當(dāng)中，銀行系的金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、投資管理機(jī)構(gòu)，全社會(huì)的金融機(jī)構(gòu)，都會(huì)面臨無數(shù)的商機(jī)。

但是這一領(lǐng)域目前尚處于缺乏監(jiān)管的狀態(tài)，電信詐騙等手段也往往將老年人作為主要目標(biāo)，除了養(yǎng)老金管理和商業(yè)保險(xiǎn)等涉及國家或險(xiǎn)資的養(yǎng)老金融外，在發(fā)達(dá)國家的養(yǎng)老金融模式中，保護(hù)老人的金融安全問題的公司早已出現(xiàn)，如Ture link等此類提供老年人金融安全解決辦法的公司或許會(huì)對我國養(yǎng)老金融領(lǐng)域后來的創(chuàng)業(yè)者或?qū)⑸婕按祟悩I(yè)務(wù)的企業(yè)提供借鑒。

在動(dòng)脈網(wǎng)的觀察中，有接觸到這樣的創(chuàng)業(yè)者：想做養(yǎng)老，但是不知道怎么做，不知道從哪個(gè)入口進(jìn)入，具體的行業(yè)規(guī)范是什么，本文的靈感即來源于。因此，在近幾年的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)這塊“大餅”畫好后，接下來的重點(diǎn)即使從面向各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)范措施出臺(tái)，和對養(yǎng)老領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，只有這樣，才能避免可能出現(xiàn)的服務(wù)質(zhì)量問題。

因此我們將持續(xù)關(guān)注養(yǎng)老這一剛需領(lǐng)域，并就新的增長點(diǎn)做出分析，也歡迎各位讀者將有關(guān)養(yǎng)老領(lǐng)域的疑惑或看法與我們交流，閉門造車絕不可行，期待與各位讀者的交流與探討，為尚在完善及摸索中的養(yǎng)老領(lǐng)域提供可能的思路。

 

來源：動(dòng)脈網(wǎng)（微信號：vcbeat）