發(fā)布日期：2018-03-30
2016年8月國家衛(wèi)計委發(fā)布了《醫(yī)學影像診斷中心基本標準（試行）》，從國家政策層面給第三方醫(yī)學影像中心開了一個綠燈。在此政策鼓勵下，各路資本紛紛沖入這個市場，希望能夠跑馬圈地搶占市場。然而這個領域門檻很高，如果沒有強有力的運營能力，重資產(chǎn)投入之后有可能舉步維艱。
如果想進入第三方醫(yī)學影像，有五個重要問題在一開始就要想清楚：
一、我國醫(yī)學影像市場到底有多大？
市場規(guī)模有多種說法，但沒有準確數(shù)據(jù)。通過分析中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒和國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，可以測算出2017年醫(yī)院全年檢查費（主要包括影像檢查和檢驗）收入約為3000億元，按照一般醫(yī)院檢查和檢驗各占一半的行業(yè)經(jīng)驗，醫(yī)院的影像檢查費約為1500億元。再加上基層醫(yī)療機構的市場，整個醫(yī)學影像市場應該約為2000億元左右。預計到2020年，應該會增長到2500億元左右的規(guī)模。
醫(yī)學影像市場的增長，很多人歸因于醫(yī)院大處方、大檢查所致。其實這樣說是不準確的：
?。?）以前沒有核磁和CT，醫(yī)生也一樣為患者看病。原來照X光的疾病，現(xiàn)在用CT診斷，這是過度檢查嗎？其實說不清。隨著醫(yī)學設備的進步，檢查費的下降，大型醫(yī)療設備應用越來越普遍，原來的臨床指南也需要與時俱進。所以影像市場的需求，不僅跟按照指南的患者診斷需求相關，也跟患者收入水平和檢查費用多少有關。
?。?）隨著醫(yī)學科技的發(fā)展，醫(yī)生愈來愈依賴現(xiàn)代化診斷設備是必然的趨勢。指望現(xiàn)代醫(yī)生還依賴視觸叩聽、望聞問切已經(jīng)不現(xiàn)實。
（3）醫(yī)患關系的緊張，導致充分檢查變成醫(yī)生的自我保護。誰能保證發(fā)燒是普通流感，而不是埃博拉病毒呢？
再加上老齡化的沖擊，醫(yī)學影像檢查的需求會長期上漲。
二、第三方醫(yī)學影像市場到底有多大？
中國原來是沒有第三方醫(yī)學影像服務的，各家醫(yī)院都是自己購買設備。受限于體制，公立醫(yī)院喜歡購買大型醫(yī)療設備，特別是高端設備。既可以提升醫(yī)院形象，相關人員又有實際好處。導致中國大部分地區(qū)，影像設備都是超配的（即一個地區(qū)的設備大多數(shù)都是閑置的，不能達到滿負荷運作）。同樣受限于體制，這些閑置的設備無法為第三方所使用，造成資源的大幅度浪費。
新醫(yī)改之前的醫(yī)療市場明顯的特點是：
（1）在大城市，知名醫(yī)院的醫(yī)療設備眾多，但患者更多，導致患者等待周期很長；中間層的醫(yī)院（例如二級醫(yī)院）也有不少設備，但是患者較少，存在大量閑置；基層醫(yī)療機構也有少量患者，但卻缺乏設備。檢查不能得到滿足的患者，通過部分軍隊醫(yī)院和公立醫(yī)院社會化投放的設備來消化。
?。?）在小城市，當?shù)刈畲蟮闹行尼t(yī)院或人民醫(yī)院，設備和患者量基本匹配，很少存在排隊現(xiàn)象。其他部分醫(yī)院配有設備，但是患者寥寥。小城市最大的問題是影像拍攝標準化程度低，影像診斷能力較弱。部分經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)設備配置較差，還有提升空間。
新醫(yī)改之后，國家在大力推行分級診療，希望患者留在基層城市和基層醫(yī)療機構就診，疑難重癥才轉(zhuǎn)診到大醫(yī)院。在醫(yī)學影像市場，國家出手做了四項重大改革：
?。?）軍隊醫(yī)院改革，停止有償服務。導致所有影像設備投放項目終止，不能再運營；
?。?）檢查費大幅下降，讓影像科從醫(yī)院的利潤豐厚部門，變成薄利甚至虧損部門（在醫(yī)院全成本核算下）；
?。?）將大型醫(yī)療設備從“非行政許可事項”變成“行政許可事項”，加強對公立醫(yī)院購買設備配置證的審批；
?。?）推出鼓勵獨立影像中心和共享影像資源等社會化辦醫(yī)措施。
國家思路很明確，推動分級診療必定要扶持第三方影像服務，減少國家投入，控制醫(yī)療費用，加強社會投入。
然而原來的市場結(jié)構并非一朝一夕就能改變，第三方影像這一新興領域需要從原有行業(yè)土壤成長出來難度較大，現(xiàn)階段第三方影像市場只有兩部分：
?。?）軍隊醫(yī)院和公立醫(yī)院退出留下的市場空白，這個部分在大城市占了影像市場5%-33%的規(guī)模，每個城市情況差異較大；
（2）基層縣級市和地級市影像設備更新?lián)Q代的需求，通過第三方影像中心，將原來的設備銷售變成了影像中心合作。這個市場難以估計，要看具體地區(qū)需求和機會，更要看運作方是否能整合當?shù)刭Y源，說服醫(yī)院不再自己購買而是跟第三方合作。
這兩部分市場估算應為150億-200億元的規(guī)模左右。
三、投資第三方影像中心的挑戰(zhàn)是什么？
當前投資影像中心，需要邁過三大門檻，即醫(yī)療牌照、設備配置證和患者來源。
雖然2016年國家出臺影像中心標準，但全國各個地區(qū)落地速度和力度大不一樣。影像中心申請需要遵循醫(yī)療機構設置申請流程辦理，周期較長。由于影像中心涉及較多大型醫(yī)療設備，環(huán)評要求更高，選擇合適的場地比一般醫(yī)療機構難度更大。而且醫(yī)療機構申請流程不合理，設置醫(yī)療機構的場地需要先行租賃，一家醫(yī)療機構申辦可能長達半年到一年，如果最終不能獲批，前期場地費用就全部打水漂了。
獲取影像中心設置審批之后，關鍵是要為大型醫(yī)療設備申請配置證，其中包括甲類的PET-CT，乙類的核磁，CT等。國家在收緊公立醫(yī)院的設備審批，放開民營醫(yī)療機構購買醫(yī)療設備。但這個政策執(zhí)行較慢，落地還需要一個較長的過程。
相對于前兩個門檻，患者來源才是獨立影像中心最大的門檻。針對目前第三方影像的市場：
（1）針對軍隊醫(yī)院和公立醫(yī)院退出的市場空白，需要具備很強的獲取患者能力；
（2）針對基層醫(yī)院設備更新?lián)Q代的需求，患者來源可以依賴原有醫(yī)院患者量。但要說服醫(yī)院不自己購買設備，而是采取第三方影像中心的方式操作，就需要做大量政府和公立醫(yī)院工作。
除了三大門檻之外，影像中心的成本高企。前期投入包括設備投入（根據(jù)設備檔次和開展項目不等，需要2000萬至5000萬元）、籌備期房租、開辦費等。運營期主要成本包括房租費用、患者流量費用、運營人員薪酬福利等。如果服務患者量不能超過盈虧平衡點，就面臨虧損風險。
四、做好影像中心需要具備哪些核心能力？
如果想成功運營影像中心，甚至建立連鎖型影像中心服務體系，需要具備四項能力：
?。?）資金實力：能提供長期資金支持，這是基礎能力。
?。?）運營能力：具備市場化獲取患者流量能力，或者能與已有患者流量的公立醫(yī)院建立緊密合作關系。兩者能力必須具備其一，影像中心方能持續(xù)生存。
（3）專家資源：影像中心應該能匯聚全國頂尖的影像檢查技術和診斷專家，提升影像檢查質(zhì)量，并通過互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術將優(yōu)質(zhì)診斷能力下沉到基層醫(yī)療機構，凸顯出第三方影像服務的優(yōu)勢。
?。?）連鎖化管理：傳統(tǒng)影像投放公司，雖然在全國具有很多項目，但是各自為政，缺乏統(tǒng)一化標準化管理能力，沒有協(xié)同效應。大醫(yī)院院內(nèi)的影像科和第三方影像中心是兩種完全不同的管理模式，公立醫(yī)院出來的影像科管理者無法適應市場要求，目前缺乏連鎖化醫(yī)療機構管理人才。在民營醫(yī)療機構興起的今天，這在醫(yī)療各個細分領域都是一個難題。
五、第三方影像的未來是什么樣子的？
美國獨立第三方影像中心市場規(guī)模約為170億美元，占據(jù)整個影像服務市場40%左右。參考美國的發(fā)展經(jīng)驗，影像中心由于資產(chǎn)較重，地域性較強，覆蓋半徑有限，影像中心市場較為分散，最大的Radnet影像中心數(shù)量僅占整個市場的5%左右。近年來各家影像中心主要依賴兼并收購來擴大規(guī)模，并且由于醫(yī)保壓力，各家影像中心紛紛尋求與醫(yī)院聯(lián)合。這些發(fā)展趨勢在中國也會重現(xiàn)。
但中國的醫(yī)療環(huán)境跟美國差異巨大，目前制約第三方影像發(fā)展規(guī)模和速度的更多是國家政策推行速度和力度，特別是分級診療。分級診療實現(xiàn)的越深入推行速度越快，第三方影像發(fā)展越快。如果大醫(yī)院真的取消門診，轉(zhuǎn)而只接受轉(zhuǎn)診和急診患者，第三方影像勢必迎來井噴發(fā)展。國內(nèi)原有的影像設備已經(jīng)超配，大規(guī)模重復投入建設浪費較大，再加上患者就診量有很強的季節(jié)性和周期性變化，如果能夠通過醫(yī)聯(lián)體的方式整合影像資源統(tǒng)一為患者服務，按照患者需求和醫(yī)生要求分派檢查安排，將極大提高醫(yī)療效率和質(zhì)量，降低整體成本。
來源：健康點healthpoint
